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美菜、快驴决胜万亿食材B2B市场

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  一、餐饮食材行业概述

  1.1 餐饮行业规模日趋增长

  近几年来伴随消费升级,国民饮食场所的大幅转变促使我国餐饮行业保持高速增长。2017年餐饮行业收入高达14万亿元,其中,到店餐饮规模4万亿元;2018年到店餐饮收入更是达到了4.27万亿元之高,同比增长7.83%。全国350万家餐饮企业以及2000万+从业人员,带动整个行业日趋增长。

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  数据来源:公开资料整理

  1.2餐饮食材供应链市场规模巨大

  到店餐饮中,食材供应是特别重要的一环,占比25%左右。以火锅市场为例,火锅产业链分为三大类:火锅餐饮企业、食材供应商以及火锅底料调味料供应商。其中火锅餐饮企业占比高达75%,而食材以及调味料供应商共占比25%左右,也就是说食材所占市场约为1.07万亿元。

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  数据来源:海底捞上市招股书

  在餐饮食材供应链中,配送环节占比重,也是最难把控的环节。2018年,餐饮食材配送市场已达353亿元,同比增长3.52%。餐饮食材B2B配送领域蕴含着巨大的市场潜力。

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  说明:计算方式:餐饮食材配送收入=城镇/总消费品零售总额*餐饮行业总收入*20%(餐饮食材占比)*5%(餐饮食材配送费用占比) 

  1.3  餐饮食材流通的两种渠道

  餐饮食材流通一般分为传统的批发市场渠道以及B2B平台化的新渠道两种渠道。

  (1)传统批发渠道 

  餐饮食材的传统批发渠道一般分为两个环节:当地的经销商从各农户手中获取食材进行加工并发往销地批发商,销地批发商再通过各城市分销到各餐饮门店。

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  (2)B2B平台新渠道 

  餐饮食材B2B平台渠道可根据平台类型分为两类,即直营模式和撮合模式。

  直营模式下,直营平台直接从经销商或农户处集采货物,替代传统销地多级批发商,缩短了食材供应链的长度,提高信息传递的匹配度。

  撮合模式下,撮合平台通过互联网技术帮助链条实现信息匹配,聚合下游餐馆的需求,提高对上游供应商的议价能力,避免了层层加价带来的巨大食材成本。

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  二、餐饮食材B2B平台模式分析 

  2014年起,随着餐饮收入高速增长,互联网大潮来袭,国内涌现出了一批餐饮食材B2B平台,如美菜网、链农、宋小菜等。B2B平台跨界而来,对于食材供应链的整合正式开始。

  资本进入后,经过3年的模式考验,在市场的筛选淘汰下,一部分缺乏竞争力的企业逐渐被淘汰,如正源食派果蔬帮、冻品互联、后厨网等,留下了美菜、快驴、有菜网、望家欢等餐饮食材B2B巨头企业。

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